AI Agent正在重塑大模型的產(chǎn)品應用形態(tài)，帶領AI產(chǎn)品由簡單的對話問答向完成復雜任務的智能代理演進。作為連接數(shù)字智能與物理世界的關鍵技術，具身智能是下一代AI競爭的戰(zhàn)略G地，其發(fā)展需要解決硬件加速和軟件優(yōu)化、跨行業(yè)生態(tài)協(xié)作等一系列挑戰(zhàn)。DeepSeek的開源開放，推動了大模型技術的普惠與平權，將加速大模型在產(chǎn)業(yè)和消費領域的應用普及。構建面向新一代人工智能的安全治理體系至關重要，需要在技術、商業(yè)、法律、倫理等多個層面協(xié)同發(fā)力，以確保人工智能的安全發(fā)展。
前言
研究背景：人工智能作為新一輪科技革命的核心引擎，被ZG政府確立為重點發(fā)展方向，并出臺了一系列政策推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。
研究方法：通過專家訪談、桌面研究、案例實證研究、行業(yè)對比研究及投融資數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行分析。
摘要
市場規(guī)模：2024年ZGAI產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2697億元，增速26.2%，略低于預期。
算力需求：部分地區(qū)智算中心出現(xiàn)閑置，但推理側算力需求大幅上漲。
工具生態(tài)：分布式AI框架、LLMOps平臺和一體機產(chǎn)品等發(fā)展迅速。
商業(yè)模式：政企側以項目制為主，C端產(chǎn)品多采用“免費+訂閱制”模式。
化戰(zhàn)略：眾多企業(yè)積J出海布局海外市場。
DeepSeek影響：推動了大模型技術的普惠與平權，加速了AI產(chǎn)業(yè)的應用普及。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境
政策環(huán)境
戰(zhàn)略：人工智能被納入發(fā)展戰(zhàn)略，各地政府紛紛出臺相關政策推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
地方政策：北京、上海、成都等地積J響應，推出各具特色的扶持政策。
經(jīng)濟環(huán)境
GDP增速：受新G疫情等因素影響，GDP增速放緩，對AI產(chǎn)業(yè)增長產(chǎn)生一定影響。
CPI指數(shù)：呈現(xiàn)下降趨勢，顯示出一定的通縮壓力。
資本環(huán)境
投資輪次：戰(zhàn)略及股權投資數(shù)量及占比顯著上升。
應用賽道：語言及多模態(tài)賽道Z受矚目，AI芯片投資占比超50%。
社會環(huán)境
市場教育：大模型熱潮J大助力了ZG人工智能市場教育。
公眾情緒：AI帶來的焦慮與不安情緒也在加重，尤其是關于就業(yè)替代和隱私安全的問題。
技術環(huán)境
模型架構演進：從CNN、RNN到Transformer，大模型架構逐漸成熟。
技術動態(tài)：思維鏈、強化學習、后訓練等技術不斷優(yōu)化模型性能。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)價值總覽
產(chǎn)業(yè)圖譜
基礎層：算力基礎、數(shù)據(jù)基礎、算法基礎。
模型層：通用基礎大模型、垂直行業(yè)/領域大模型。
應用層：涵蓋AI+政務、AI+醫(yī)療、AI+工業(yè)等多個領域。
市場規(guī)模預測
未來增長：預計2025至2029年ZGAI產(chǎn)業(yè)將保持32.1%的年均復合增長率，2029年突破1萬億市場規(guī)模。
算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
算力需求：推理側算力需求將大幅上漲，智算中心利用率有望提G。
基礎層工具：分布式AI框架、LLMOps平臺、一體機等工具產(chǎn)品熱度漸起。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)商業(yè)進程
語音模態(tài)
產(chǎn)品形態(tài)：以AI語音解決方案和AI生成為主。
技術進展：語音識別與生成能力持續(xù)增強，重點關注端到端的語音大模型技術架構。
視覺模態(tài)
技術主旋律：Transformer架構，持續(xù)演進ViT與DiT兩類技術路線。
產(chǎn)品應用：AI圖像/視頻分析產(chǎn)品、AI圖像/視頻生成編輯產(chǎn)品、AI視覺搜索問答產(chǎn)品。
語言模態(tài)及多模態(tài)
投融資：早期投資占比G，文娛消費和醫(yī)療為Z熱門領域。
技術進展：多模態(tài)大模型技術路徑側重在生成或理解的單一路徑，未來期待技術深度融合。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)標桿案例
字節(jié)跳動
產(chǎn)品布局：基礎大模型、大模型開發(fā)平臺、智能體開發(fā)平臺、大模型應用層。
典型產(chǎn)品：豆包AI聊天、火山方舟等。
阿里企業(yè)郵箱
產(chǎn)品架構：基于郵箱的智能業(yè)務場景，接入AI能力解決業(yè)務問題。
典型應用：面試助手、賬款小管家等。
DeepSeek
發(fā)展歷程：從DeepSeek Coder到DeepSeek V3，推出多款開源模型。
開源策略：通過開源策略推動技術普惠與平權，加速大模型應用普及。
ZG人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢洞察
AI Agent進階
技術演進：模型能力、工具生態(tài)、市場需求協(xié)同共振，推動AI Agent向通用場景升J。
應用前景：AI Agent將在復雜任務中持續(xù)演進，加速走向自主閉環(huán)能力D點。
物理AI演進
定義與發(fā)展：融合數(shù)字智能與物理世界的創(chuàng)新范式，解決傳統(tǒng)AI在具身交互中的瓶頸。
典型場景：機器人動作表現(xiàn)、工業(yè)機器操控等。
DeepSeek的產(chǎn)業(yè)價值
技術側：推動AGI探索，重構技術擴散路徑。
應用側：促進B端+C端應用落地，加速國產(chǎn)替代突破技術封鎖。
人工智能安全治理體系
構建需求：隨著AI技術快速迭代，潛在風險增加，需構建動態(tài)、前瞻的治理框架。
治理角度：從技術、商業(yè)、法律、倫理等多角度協(xié)同發(fā)力。
附件：艾瑞《中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告》-AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2697億,增速26.2%,構建面向新一代人工智能的安全治理體系至關重要
梳理全球及我國大模型技術的發(fā)展趨勢,產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設,政策法規(guī)等情況,基于對大模型市場環(huán)境,技術研究,產(chǎn)業(yè)應用等方面的綜合分析洞察,提出大模型在政策法規(guī)、技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、行業(yè)應用拓展層面的未來發(fā)展預判見解
報告系統(tǒng)梳理了智能體的技術特征、發(fā)展歷程、應用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，分析了全球主要經(jīng)濟體和重點企業(yè)的布局動向，深入探討了我國智能體發(fā)展面臨的生態(tài)建設、經(jīng)濟效益、場景落地等方面挑戰(zhàn)
通信技術：實現(xiàn)設備間高效連接與數(shù)據(jù)傳輸;存算技術：提高數(shù)據(jù)讀寫速度; 音視頻技術：增強視覺、聽覺體驗;傳感技術：感知手機環(huán)境信息;交互技術：實現(xiàn)人機信息交互
多模態(tài)大模型架構正向端到端演進,決策準確性和靈敏度提升推動機器人場景應用落地;語言大模型發(fā)展迎來新范式,提升復雜邏輯推理能力;DiTs 架構的可擴展性優(yōu)勢顯現(xiàn),推動 AI應用商業(yè)化
針對八大安全場景（政治敏感、犯罪違法、心理健康、 歧視/偏見、倫理道德等）對大模型進行針對性升級。使模型具備基本的安全性，能夠在遇到安全問題時給予正確的回復策略
教育大模型是基于人工智能技術和海量教育數(shù)據(jù)構建的深度學習模型,可分為通用大模型教育應用和教育專有大模型,2019 - 2024年市場規(guī)模增長，預計2025 - 2028年繼續(xù)增長
企業(yè)數(shù)字營銷部門應積極擁抱這一趨勢,將 AI 技術深度融入到營銷工作流程中,實現(xiàn)營銷的智能化,自動化和個性化;企業(yè)可以為每個消費提供更加精準的產(chǎn)品推薦和服務
AI學習機、AI詞典筆、AI聽力寶成為消費級AI教育硬件的三大主流品類;C端產(chǎn)品以其龐大的市場規(guī)模和增長潛力,成為了市場的主力軍,市場規(guī)模將達到165億元,到2028年,這一數(shù)字有望接近900億
端側智能是在終端設備一側進行智能化處理和決策,其優(yōu)勢包括增效,降本,個性化等,把握生成式 AI 同終端產(chǎn)品深度結合的創(chuàng)新浪潮，在端側智能方面保持開放生態(tài)
Web端行業(yè)應用UV超過1.5億次,移動端全行業(yè)獨立應用滲透率已超過20%,MAU超過7000萬,數(shù)據(jù)不僅展示了AI應用的廣泛普及，也預示著AI技術正逐步成為人們生活的一部分
低運營成本已成為企業(yè)用戶落地大模型的首要目標,這些場景的智能化解決方案，無一例外地指向了 AI Agent,為企業(yè)用戶提供落地 AI Agent 項目時的策略指導和實踐洞見
旨在描繪科研智能領域的生態(tài)全景，為政府部門制定產(chǎn)業(yè)政策、指導項目布局提供參考，為研究機構、科技企業(yè)把握 技術方向、開拓應用場景提供借鑒，加速該領域的技術創(chuàng)新和應用 實踐，為我國在該領域搶占發(fā)展先機提供助力
